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唐尼（Donny）在Spells R Us（咒语用品店）里为20周年同学会而发现了一本自己当年的年鉴。 唐尼（Donny）和两位朋友缅怀往日情缘，随后却在一场闪回中突然融入了那些人的生活。

被妻子逮个正着，她认为去Transformation Salon（变形沙龙）能改善他的外表。她对她的老公还另有何打算？

和双胞胎妹妹玩扮装游戏，让丹尼（Denny）和丹尼斯（Denise）交换了身份，先是在度假时如此，随后竟持续了一整年。 他们的母亲甚至也把父亲拉进了这场游戏，他变成了詹妮弗阿姨（Aunt Jennifer）。另外，还有其他人也参与了扮装。

Tony乔装成一个精灵（Genie）参加化妆舞会。神秘地，他最终变成了真正的精灵（Genie），而他的朋友Hal——以Tony的装扮参加同一舞会——则接管了他的更美好人生。这是“Tales of Djinnar”宇宙中的第一个故事。并为这个宇宙奠定了基础。

当久别重逢的双胞胎姐妹相见时，塔玛拉（Tamara）惊叹于她们惊人的相似度，竟向弟弟马修（Matthew）发出挑战：互换角色一天。尽管心存疑虑，马修最终还是被激将之下接受了这场打赌——这场赌约将引发两人无法预料的后果，编织出一段既悲剧却最终走向胜利的故事。（本故事中的身体互换别具一格，除了描写男性变女性的过程外，还包含女性变男性的细节。）（10/25/98：根据读者反馈，保罗（Paul）已重写本故事的结局）