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Allen（艾伦）是一个偶尔扮装的异装者，他被说服假扮成Brenda Rose（布伦达·罗斯），以促成一笔重要的商业交易。通过好友Linda（琳达）的帮助，他成为了一个女人。随着美貌带来的力量，他从跟踪、强奸、性骚扰等惨痛经历中吸取教训，并了解到有些女性为了出人头地必须做出的牺牲。

在爱尔兰度假的最后一天，Hugh（休）搭载了一位美丽的当地搭便车者Erin（艾琳）。那天夜里，一首古老的爱尔兰摇篮曲产生了意想不到的副作用，使这对情侣被推入了全新的生活，他们却觉得奇妙美好...

离开聚会后，盖瑞（Gary）决定顺道去附近的便利店买点啤酒。问题是，这六罐啤酒以一种盖瑞从未想象过的方式带来了惊喜！

Sarah坚持让Nick去Rittenburg（里腾堡）的顾问处咨询他的性别认同问题。Nick却不知道，在诊所签署任何文件时，总应该仔细阅读细则。

今晚是Trevor（特雷弗）多年后的第一次约会。他从未想象过自己会以Trevor（特雷弗）的身份开始夜晚，却以Tina（蒂娜）的身份结束。但又有谁会呢？