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Des失业、在妻子处也失宠，在他女儿带回一枚不寻常的Medallion（徽章）后，他的处境发生了一些变化。

不知怎么地，一个想成为别人的愿望实现了，David（大卫）和Sandra（桑德拉）互换了身份。

一个TV（Transvestite，易装癖者）应聘成为一个娘娘腔男仆。他的新老板将他彻底改造成一个shemale（人妖）性玩具。这个故事充满大量的性爱和支配元素，而几乎没有过多的装扮。

三个男孩到游乐园想要搭讪女孩，结果却侮辱了一位丑陋、看起来像女巫的女士，然后…？注意：结局很黑暗。

一个小女孩和她慈爱的母亲的生活，因一位正要开着脑外科医生父亲刚送他的新车去向朋友炫耀的少年的出现而交汇。是机遇？还是命中注定？