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Brandy（布兰迪）继续她的装扮与束缚的趣味游戏，与一些新面孔和一些新的身体改造一起嬉戏（第二部分，共2部分）

Diane（黛安）发现了一只神奇的手镯。戴上它，你便会化身为与你最亲近之人的幻想情人。

Carl，一个易装者（CD），走进一家婚纱店想要看看婚纱，并编造了一个输给妻子打赌的故事。在婚纱店店主和一位美容师的帮助下，他变身为新娘，并收获了更多意想不到的经历。

嫉妒的“无望者”Frankie（弗兰奇），计划向他那位“前程似锦”、“稳操胜券”的哥哥Leo（里奥）报复。他试图把哥哥变成一个呆头呆脑的少女的计划并未完全如愿，过程中Frankie才发现哥哥之所以被称为“Lucky” Leo（幸运的里奥）的真正原因。

男孩终究是男孩。这正是那句童谣所唱的，可当两个朋友想方设法混进不允许单独参加的Spring Dance（春季舞会）后，这句话却不再成立。这个计策对其中一个男孩产生了深远的影响。